巨丰收评：农业板块午后狂飙

周四，A股高开低走，调整趋势延续。农牧饲渔、化工制药、食品饮料、化肥、美妆护理、中药、医药商业、百货零售、石油、建材等行业领涨；教育、航空航天、汽车整车、计算机设备、船舶制造、风电设备、电机、电源设备、电网设备、软件开发、贵金属等行业跌幅靠前。

热点板块

农牧饲渔板块拉升，神农种业涨停达20%，秋乐种业、荃银高科涨幅超过10%，景谷林业、丰乐种业、东方集团等涨停。房地产板块震荡走高，深物业A、世联行双双涨停，特发服务、沙河股份、我爱我家等涨幅居前。零售板块震荡上扬，永辉超市2连板，中百集团、家家悦、中央商场、欧亚集团、红旗连锁等跟涨。维生素概念走强，尔康制药、民生健康、东北制药、圣达生物、广济药业、浙江医药、能特科技涨停，花园生物、兄弟科技、新和成涨幅超5%。

消息面

各地加速推进“收储”存量房用于保障性住房。8月7日，深圳安居集团发布通告，拟收购商品房用作保障性住房，征集范围为深圳市（不含深汕特别合作区）的住宅、公寓、宿舍等商品房，优先考虑整栋或整单元未售、可实行封闭管理的房源。提出项目（房源）主力户型面积原则上应满足深圳市保障性住房户型、面积（65平方米以下）要求。近期，江西景德镇、四川雅安、贵州贵阳等多地提出支持企业收购存量商品房用于保障房。

监管动态

面对波动的外部市场环境，监管关注提升资本市场的内在稳定性。2024年以来，证券监管系统多措并举，从融资端、投资端、交易端等方面持续发力，提升资本市场的内在稳定性。业内普遍认为，当前A股市场估值优势明显，在政策支持和改革预期的推动下，有望迎来长期向好的发展势头。

美股市场

美东时间周三，美股三大指数集体收跌，纳指跌幅超1%，道指跌0.60%，标普跌0.77%。热门科技股多数走低，英伟达跌幅超5%，超微电脑跌超20%，特斯拉跌超4%。纳斯达克中国金龙指数跌1.46%，小鹏汽车跌超5%。国际油价涨幅超2%。

巨丰观点

上午，受深圳“收储”存量房用于保障房消息提振，房地产板块震荡走高；大消费板块是市场上涨的主要动力，医药、零售、猪肉、维生素（饲料）、白酒、医疗等板块表现强劲。芯片、半导体板块表现良好，为科创板率先走强的主要推动力量。午后，房地产、芯片、旅游、医疗等板块涨幅缩窄，农业板块震荡上扬，转基因、种植业和林业、农业种植、大豆、土地流转等板块同步拉升，但对市场影响不大；股指震荡回落。近期受政策利好提振持续走强的教育、航空航天、汽车整车、船舶制造、风电、电网设备、电源设备等板块是市场调整的主要力量。

热门股持续下挫：北汽蓝谷、通用汽车、航天晨光、洪都航空、昂立教育等跌停。

早盘走势分化，医药、消费、地产、旅游等领域走强，此前强势板块持续性不佳，反映市场情绪较保守。

临近午盘和尾盘时，沪深 300 ETF 等宽基基金出现护盘。

长期来看， 巨丰投顾认为经济复苏预期下，A 股有望进入中长期牛市。短期内，主要受外围市场波动、人民币汇率波动和国际地缘政治因素影响。

经过两次探底，市场风险进一步降低。

对于未来 A 股走势，短线需做好防御，关注消费、医药等避险资产。中期可从最近两次重要会议中寻找指引：关注新质生产力，关注硬科技成长板块。

（作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001）