锦龙股份转让东莞证券3亿股 预计套现22.72亿元

证券业股权变更又有新进展。锦龙股份近期发布公告，相关评估工作已完成，公司董事会同意通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的东莞证券 20%股份，挂牌底价为 22.72 亿元。

锦龙股份正推进清仓转让所持有的中山证券 67.78%股权，目前仍在资产评估等进程中，正式挂牌转让时间也即将到来。

公告显示，截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日，按照市场法评估东莞证券股东全部权益的评估值为 113.9 亿元。根据此计算，锦龙股份持有的东莞证券 20%股份的评估值为 22.78 亿元，较账面价值 18.23 亿元增值 4.55 亿元，增值率为 24.98%。

对于挂牌价格，公告称本次交易的挂牌底价以评估报告结果为参考，扣除评估基准日后标的股份对应的现金分红 6000 万元后，结合公司在长期股权投资核算的标的股份账面价值，以及考虑公司持有标的股份的时间等因素，公司董事会同意本次在上海联合产权交易所公开挂牌转让东莞证券 20%股份的挂牌底价为 22.72 亿元。

锦龙股份此前已于去年 11 月披露了转让东莞证券股权的信息，其去年 11 月发布的《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》显示，公司拟转让所持有的东莞证券股份。2024 年 1 月 18 日，公司召开的第九届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于拟公开预挂牌转让东莞证券股份的议案》，公司董事会同意就公司拟转让东莞证券股份在上海联合产权交易所预挂牌。2024 年 1 月 19 日，上海联合产权交易所发布了《东莞证券部分股份转让项目》公告。

值得注意的是，锦龙股份不仅转让东莞证券股权，还将清仓转让中山证券股权。今年 6 月，锦龙股份披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，并于 6 月 29 日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》称，公司拟转让所持有的中山证券 67.78%股权。7 月 27 日，锦龙股份公告称，截至目前，本次交易已在上海联合产权交易所预挂牌。预挂牌仅为信息预披露，目的是征寻标的股权意向受让方。公司如今已聘请了证券服务机构就本次重大资产重组事项开展尽职调查、审计和评估等工作，受聘证券服务机构已展开相关工作。待相关工作完成后，公司董事会将审议确定该交易的交易条件、转让底价等事项；在该等事项确定后，标的股权将在上海联合产权交易所正式挂牌转让。

业绩方面，即将被转让股权的东莞证券与中山证券，今年上半年业绩分别为一减一增。根据锦龙股份此前披露的两家券商 2024 年上半年未经审计财报，东莞证券上半年实现营业收入 10.26 亿元，同比下滑 6.22%；净利润 2.98 亿元，同比下滑 18.80%。中山证券上半年实现营业收入 4.84 亿元，同比增长 112.28%；净利润为 1.69 亿元，同比扭亏为盈。

关于转让两家券商股权的原因，锦龙股份在公告中指出，公司持有中山证券 67.78% 的股权，持有东莞证券 40% 的股份，依托中山证券和东莞证券开展证券业务。目前，公司资产负债率较高，财务负担较重。受国际环境和宏观经济等因素影响，近年来公司经营业绩下滑并出现亏损。

通过本次交易，公司将取得一定规模的回笼资金，可用于偿还部分债务，从而降低公司负债、优化公司资本结构，有利于改善公司的现金流和财务状况，提升公司的盈利能力和抗风险能力。

在此之前，锦龙股份已多次质押两家券商股权。2022 年 9 月 17 日，锦龙股份公告称，截至公告日，公司所持有的东莞证券 3 亿股处于质押状态，占东莞证券总股本的 20%，未超过所持东莞证券股权比例的 50%。

同年 9 月 5 日，锦龙股份公告称，为偿还公司债务，向东莞信托借款不超过 17.725 亿元，期限不超过 12 个月，并以所持有的中山证券 33.88% 的股权提供质押担保。办理质押后，公司质押所持中山证券的股权比例也不会超过所持中山证券股权比例的 50%。