山东江苏浙江竞逐装备制造大省新战事

推动国家扩大内需的重要举措——新一轮设备更新正在如火如荼地开展。

作为装备制造大省和设备消费大省，山东如何促成这场“双向奔赴”的盛举？

一、天瑞重工效应：潍坊发展新动能

专门生产磁悬浮节能设备的天瑞重工，今年一季度以来，客户激增，订单源源不断。

天瑞重工的明星产品——磁悬浮鼓风机、磁悬浮真空泵、磁悬浮制冷压缩机，正广泛应用于钢铁、水泥、造纸、化工等高耗能行业。

在能源转型的大趋势下，节能降碳成为企业的必经之路。污水处理、造纸、化工、热电、水泥等高耗能行业成为设备更新最积极的参与者。

天瑞重工产品的节能指标令人印象深刻：平均节电30%，噪音低于80分贝，产品寿命长达20年。以一家大型化工企业为例，投资1亿元替换磁悬浮设备，可年节电6700万度。

按照平峰电价0.725元计算，相当于节约电费近5000万元。两年即可收回投资成本。再使用18年，可节约电费高达9亿元。

潍坊市磁产业专班顾问马中平表示，水泥、造纸、热电等高耗能行业有着巨大的设备升级需求，天瑞重工的设备基本能够满足替换需求。

目前，天瑞重工已成为国内品种最全、研发实力最强的磁悬浮动力装备高科技企业，形成了磁悬浮鼓风机、磁悬浮真空泵、磁悬浮空压机、磁悬浮压缩机、磁悬浮低温余热发电机、磁悬浮飞轮储能、磁悬浮蒸汽压缩机等七类高效节能装备。这些产品已在全国33个省市广泛应用，其中磁悬浮鼓风机成为水泥行业技改的首选品牌，市场占有率高达70%。

二、争夺5万亿市场

国家发改委主任郑栅洁在今年全国两会上表示，新一轮设备更新将带来5万亿元以上的巨大市场。

这个庞大的市场正在影响多个行业和领域。

江苏省省长许昆林透露，经测算，今年江苏省设备更新需求达到9000亿元，消费品以旧换新需求约为700亿元。

5 月 15 日，广东省工业设备更新“供需银”对接活动在佛山举办。

会议透露，近一个月来，全省工业企业实际交付的设备更新总额超过 350 亿元人民币，同比增长超 20%。

近期，中央和地方设备更新和消费品以旧换新的政策密集出台。

装备制造大省山东、江苏、浙江等省份的方案中，明确 2027 年，工业、农业、建筑、交通、能源等领域的设备投资规模增长目标设定为 28%-30%。

工业是新一轮大规模设备更新的主战场，山东省全社会 80% 以上的设备投资贡献于此，其“稳大盘”的作用已反映在一季度经济数据中。

一季度，山东规上工业增加值分别达到 9% 和 9.8%，第二产业投资增速达两位数，为 12.7%，其中制造业投资增长 8.7%，高新技术产业投资增长 15.7%。

几个工业大市的经济数据表现亮眼：烟台，规上工业增加值增长 9.2%，工业投资增长 22.0%；潍坊，规上工业增加值增长 9.8%，第二产业投资增长 17.8%；济宁，规上工业增加值增长 9.6%，第二产业投资增长 7.2%；威海第二产业增加值增长 8.3%，工业投资增长 14.7%，高技术产业投资增长 51.8%；滨州，规上工业增加值增长 10.3%，制造业投资增长 14.4%；东营，规上工业增加值增长 10.2%，第二产业投资增长 13.6%。

山东正积极拥抱新一轮设备更新红利。

在农业领域，山东计划投入 20.34 亿元补贴资金，推进大规模农业机械更新。

2.“临门一脚”踢向哪里

广发宏观分析师王丹在研究报告中指出，我国企业几轮大规模设备投资均发生在产能利用率高位时期，如 2004-2008 年、2010-2011 年、2018 年等。这些阶段，制造业投资增速和设备利用率偏高，工业企业产能利用率偏高，机械产品进口高速增长。

本轮产能利用率周期在 2023 年一季度见底，产能利用率尚未上行。在产能利用率不高的背景下实施政策刺激，如果方向“跑偏”，设备更新带来的产能提升将导致供大于求。

大规模更新换代会带来两轮拉动效应：固定资产投资大幅增加，带动企业消费，装备制造企业受益；新设备带来成本降低、产品创新和劳动生产率大幅提升，体现在产品竞争力的提升和利润提升，最终在终端消费市场转化为实质收益。

在地方政府政策的强力刺激下，设备更新在“临门一脚”的精准定位，成为政策红利能否发挥最大效应的关键。

新一轮设备更新，也成为各省市顶层设计的一场竞赛。

例如，苏州供电部门利用电力大数据分析研判企业能耗情况，精准定位生产过程中能耗“堵点”，有针对性地开展设备更新和节能降碳。

4 月 26 日，浙江省工信领域设备更新“十链百场万企”对接会在嘉兴桐乡举行，现场发布浙江省首批重点设备更新清单和融资需求项目清单。

浙江是我国装备制造业大省。

2023年，装备制造业规上总产值达到4.8万亿元，增加值突破万亿元，占全省规模以上工业增加值比例近半。

据悉，入选浙江省高端装备供给清单的产品突出需求牵引，涵盖高端装备960项，涉及21个细分领域。清单包括首台（套）装备、浙江制造精品和工业新产品。

数字经济的竞争也延伸至新一轮设备更新。浙江省重点支持工业企业完成数字化改造，计划到2027年实现规上工业企业数字化改造全覆盖，新增未来工厂80家，数字化车间（智能工厂）600座（家）。

近日出台的《山东省推动工业领域设备更新实施方案》（以下简称《方案》）瞄准高端化、智能化、绿色化等五大方向，实施15项重点任务，力争到2025年累计打造国家级智能工厂约50家，2027年实现规上工业企业数字化转型基本全覆盖。

工程机械、轨道交通装备、光伏、动力电池等山东优势产业成为设备更新的重点行业。

在各省“精准施策”的各个方案中，新一轮设备更新将为制造业单项冠军、专精特新“小巨人”带来市场机遇。山东省《方案》提出，重点推动新能源汽车行业更新高效率径向铆接机、一体化车身大型压铸机、电动拧紧机、插磁钢机、轻量化镦压成形线、动平衡机、五轴切削机床等核心装备；轨道交通行业更新机加工车床、自动化生产线、焊接机器人、波峰焊接机、贴片机等关键设备；光伏行业更新大热场单晶炉、高线速小轴距多线切割机、多合一镀膜设备、大尺寸多主栅组件串焊机等先进设备。

而“围绕水泥、造纸、化工等重点行业绿色低碳发展需求，加快磁悬浮节能环保装备推广”这一条似乎是为天瑞重工量身定制的。

以一体化车身大型压铸机为例，这是济南二机床新的利润增长点。2022年7月，吉利汽车车身压铸零件加工及装配自动化生产线项目在济南二机床启动。一年后，这条生产线在宁波吉利汽车极氪工厂投入使用，这是国内首条新能源汽车大型一体化铝合金压铸零件自动化加工及装配线。之后，济南二机床陆续收到长安汽车等主机厂或汽车配套商的订单。2024年1月，济南二机床“新能源汽车大型一体化铝合金压铸零件自动化加工及装配线”入选2023年度山东省十大科技创新成果。

数智化改造是新一轮设备更新发力的重点，为工业互联网企业带来了大量机会。以工业领域应用最广泛的场景智能检测为例，卡奥斯控股子公司赤霄科技应用机器视觉技术，为锂电原料及设备厂商关键部件检测装上“火眼金睛”，既能检测锂电上游的铜箔、铝箔及隔膜材料表面的褶皱、黑点、针孔等，也能对锂电池极片生产过程中涂布、分条、卷绕等工段的瑕疵、对齐度等进行检测，精度超过99%，检测速度是行业平均水平的8倍。

截至目前，赤霄科技已在锂电池上游材料检测领域积累了包括恩捷、金力、中国铝业、诺德、华鑫等众多优质客户。

这两家受益于设备升级的公司正处于蓬勃发展的新能源汽车产业赛道之中。

工业机器人作为新一轮政策重点支持的“智能化、数字化转型”相关设备，将为正在建设山东最大工业机器人生产基地的济宁市多家企业带来机遇。

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