固态电池爆发 新能源车龙头ETF领涨超2%

9月3日，新能源车龙头ETF（159637）强势反弹，涨幅超过2%。其成分股赢合科技、尚太科技、湖南裕能、中矿资源、科达利、德方纳米、中国宝安、天赐材料、璞泰来等表现出色，比亚迪、宁德时代也上涨超过1%。

消息面上，在9月1日刚刚结束的2024世界动力电池大会上，众多锂电和新能源汽车企业纷纷发布了各自的最新进展，固态电池的“大爆发”已成定局。固态电池市场可谓一片蓝海，众多企业纷纷布局。除了上市企业宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、南都电源、国轩高科等公布了各自的固态电池计划外，还有未上市的电池厂如卫蓝新能源、清陶能源等也正在制造半固态产品。

在应用端，卫蓝新能源的半固态产品已应用于储能领域，而东驰新能源则获得了电动船舶和储能项目的订单。eVTOL（电动垂直起降航空器）也是固态电池潜在的应用场景之一。 2024年以来，我国固态电池行业出现了半固态电池量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等积极变化，产业化信号已经非常明显。据中信证券测算，2030年全球固态电池需求预计将达到643GWh，渗透率将达到12.2%，合计市场空间约为1.2万亿元，这一万亿赛道蕴藏着不容忽视的机遇。

产业链层面，锂电产业正处于备货旺季。下游新能源车市场的旺季集中在三四季度（“金九银十”），这一趋势传导到中上游锂电市场，备货旺季集中在二三季度。与去年同期相比，2024年锂电产业的恢复态势明显好于2023年，锂电厂商二季度的排产情况明显好于一季度。

整体来看，受到过去一年多碳酸锂等上游资源下降、竞争加剧和去库存的影响，锂电材料企业盈利能力已经见底企稳，各环节加工费也落在阶段性低位，正值锂电产业补库时段，预计2024年下半年，锂电产业将进一步稳定甚至超预期增长。

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