佛山外贸半年报：十大出口商品八降两升

2023年，佛山GDP较上年增长5.0%，工业总产值位居全国第四，成为全国第二个、广东省首个“工业3万亿”地级市。“工业3万亿”是衡量国内外制造业城市发展水平的重要指标，反映了产业能级和城市竞争力。

截至2022年末，国内仅深圳、苏州、上海三个城市规上工业总产值超过3万亿元，其中地级市只有苏州。今年上半年，佛山GDP为6122.89亿元，同比增长仅1.7%，成为上半年万亿城市中增长最慢的城市。出口和投资“两驾马车”双双下滑，进出口同比下降24.6%，出口同比下降31.0%。

佛山经济增速下滑主要受外贸拖累，一方面受全球贸易形势影响，另一方面受产业结构的影响。8月21日，《出海机遇谁立潮头——中国万亿城市经济发展报告（2024年上半年）》发布。该报告透视上半年佛山增长放缓的原因，以及佛山挽救外贸颓势的措施。

外贸“跳水”：上半年出口下降31.0%，比重降至41.3%

对于佛山而言，外贸是经济快速增长的主要推动力。2019年至2022年，外贸占佛山GDP的比重始终在45%以上，且保持增长态势，比重从2019年的45%上升至2022年的52.3%。去年，受外贸市场整体下行影响，佛山外贸同比下降10.5%。

今年上半年，广东外贸整体复苏，同比增长13.8%，而佛山仍处于低迷状态。上半年，佛山进出口同比下降24.6%，出口下降31.0%，外贸占GDP的比重下降至41.3%。2023年，佛山出口总额位居全国第10位，但上半年已跌出前十。

今年上半年，佛山出口下降较为明显的商品多为主要出口商品，且多为支柱产业商品。佛山出口前十大商品中，只有贵金属或包贵金属的首饰和未锻轧铝及铝材出口额实现增长，其余均不同程度下降。机电产品是佛山第一大出口商品，上半年出口额占比超50%，同比下降23.3%。其中，占比第二大的通用机械设备出口额下降1.96%。家具、陶瓷、服饰等佛山的优势产业出口额也大幅下降，降幅分别为37.3%、42.4%和71.9%。

数据分析发现，佛山外贸增长的困境一方面与全球市场需求疲软有关，另一方面则因佛山自身的产业结构。佛山的支柱产业多为劳动密集型产业，用工成本上升，部分产能转移至东南亚地区。与此佛山的新兴产业仍处于起步阶段，未能发挥支撑作用。上半年，佛山高新技术产品出口额为93.6亿元，同比下降29.4%。“新三样”出口额为6.22亿元，仅占出口额的0.31%。

制造业转型之痛：佛山现代产业占比低于珠三角地区平均水平

作为全国工业第四城，佛山是工业强市。中国信通院发布的2023年中国工业百强区榜单显示，珠三角地区有21个区入选。其中，佛山5个区全部榜上有名，成为广东省唯一所有区都入选工业百强区的城市。

佛山的对外贸易困境部分归因于其产业结构。今年一季度，佛山规模以上工业增加值同比下降 2.2%，整个上半年同比下降 0.1%。

佛山尚未公布上半年工业生产具体数据，但佛山统计局一季度的分析显示，工业下滑与房地产市场低迷密切相关。

佛山统计局分析文章指出，佛山规上工业经济在过去两年高基数基础上，叠加房地产下行影响，今年稳增长压力加大。一季度受房地产市场影响严重的金属制品业、陶瓷压机等专用设备制造业、橡胶和塑料制品业等行业增值均出现不同程度下降。这些行业均是佛山制造业的支柱产业。

一方面，佛山制造业与房地产市场深度关联，导致受房地产低迷影响较大。佛山主要以传统制造业为主，规模庞大，但技术含量和附加值相对较低。

根据《广东统计年鉴 2023》，2022 年佛山规上工业增加值在珠三角地区位列第二，但高技术制造业增加值占比处于珠三角 9 市末位。先进制造业增加值占比低于同为万亿城市的深圳、东莞、广州，也低于广东全省平均水平。

作为我国制造业转型升级综合改革试点，佛山应是传统制造业转型升级的领头羊。《粤港澳大湾区整体规划》提出，支持佛山深入开展制造业转型升级综合改革试点。

但从目前发展来看，佛山新旧动能转化进程远不及东莞。今年上半年，东莞规上工业增加值 2513.36 亿元，同比增长 10.0%，远超佛山。先进制造业、高技术制造业增加值分别增长 14.4%、16.3%。佛山规上工业实现增加值 2941.25 亿元，同比下降 0.1%，高技术制造业增长 0.7%。

对于佛山而言，要从传统工业大市转型为工业强市，还有另一个短板需要补齐。2024 年佛山政府工作报告中也提到，佛山经社会发展还面临不少困难和挑战，其中包括科技创新能力滞后于产业发展，新兴产业尚未成长为支柱力量，产业形态亟待优化。

据科学技术部发布的《国家创新型城市创新能力评价报告 2023 年》，佛山在国家创新型城市排行榜中排名第 52 位，较 2022 年下降 6 位，位于万亿城市末位，也低于厦门、大连、沈阳、温州、徐州五个准万亿城市。

在企业创新实力方面，佛山也不及广州、东莞。2023 年广东省科学厅公布认定 1.83 万家高新技术企业名单中，广州数量最多，超过 5000 家，东莞 3640 家，佛山为 3552 家。

随着科技对产业发展的效益逐渐增大，佛山也积极制定发展路线，缓解增长“焦虑”。2022 年，佛山制定产业升级路线图，明确 2022 至 2026 年佛山构建现代产业体系，以技术改造和数字化转型升级为抓手，推动工业发展模式向质量效益型转变，培育壮大战略性新兴产业，提升先进制造业比重，提升创新能力。