东方财富财经晚报解读宏观经济新数据 解读新闻联播传递重要政策信号

**央行：**

6月末，广义货币(M2)余额305.02万亿元，同比增长6.2%。狭义货币(M1)余额66.06万亿元，同比下降5%。流通中货币(M0)余额11.77万亿元，同比增长11.7%。上半年净投放现金4292亿元。上半年人民币贷款增加13.27万亿元。2024年上半年社会融资规模增量累计为18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元。

**商务部：**

四部门联合印发《关于加强商务和金融协同更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》。《意见》围绕稳外贸、稳外资、深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作等重点领域和促融资、防风险、优服务等关键环节，提出5方面11条政策措施。

**外交部：**

外交部发布关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定。一、对6家《反制清单》列明的企业，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；二、对5名《反制清单》列明的企业高级管理人员，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产。禁止我国境内的组织、个人与其本人进行有关交易、合作等活动；对其本人不予签发签证、不准入境（包括香港、澳门）。自2024年7月12日起施行。

**中国驻德国大使馆：**

德联邦内政部发布消息以莫须有的所谓潜在安全风险为由宣布将逐步移除5G网络华为、中兴等中国通信企业组件，中方对此表示强烈不满和坚决反对。中方将采取必要措施维护中方企业的合法利益。

**财联社：**

美国6月PPI同比上升2.6%，高于预期（预期为上升2.3%，前值为上升2.2%）；环比上升0.2%，高于预期（预期为上升0.1%，前值为下降0.2%）。扣除食品和能源后的美国6月份PPI环比上升0.4%，市场预估增长0.2%。

**海关总署：**

上半年，我国进出口总值2.98万亿美元，增长2.9%。其中，出口1.71万亿美元，增长3.6%；进口1.27万亿美元，增长2%；贸易顺差4350亿美元，扩大8.6%。6月船舶出口金额同比、环比均增长，同比大增53.78%，环比增长24.23%，上半年累计出口金额达111.59亿美元，同比激增85.20%。

**工信部：**

工信部副部长辛国斌在第14届中国汽车论坛上表示，工信部将着力保障产业稳定运行，落实汽车行业稳增长工作方案，深化实施汽车以旧换新行动，深入开展新能源汽车下乡，县域充放电基础设施及短板，公共领域车辆全面电动化试点等行动，积极扩大汽车消费。将持续优化行业管理，深化试点示范，完善标准体系，加快推动高级别自动驾驶智能网联汽车商业化应用。

工信部发布北斗规模应用试点城市遴选通知

工信部发布通知，拟遴选一批符合条件的城市开展北斗规模应用试点工作。北斗头部企业有望受益，券商建议关注全产业链布局、设备端、芯片及关键元器件、软件及产业应用等方向。

小米汽车取得独立造车资质

根据工信部公告，小米汽车取得独立造车资质，企业名称变更为“小米汽车科技有限公司”。

央视新闻：沙特将举办首届奥林匹克电子竞技运动会

国际奥委会将与沙特阿拉伯奥委会合作，于2025年在沙特举办首届奥林匹克电子竞技运动会。该提案将提交国际奥委会全会审议。

新华保险投资超200亿元

新华保险与中国人寿设立的500亿元试点基金已投入超200亿元，重点投资高股息低估值资产。

“ETF通”扩容至241只

沪深港交易所将有85只ETF纳入“ETF通”，扩容至241只。

中证金融发布转融券暂停首日数据

7月12日转融券余量减少1548万股，300余只个股进行了还券操作。

江苏证监局对璟丽创投罚单：违规减持

江苏证监局责令璟丽创投购回违规减持股份并上缴价差，这是“减持新规”发布后的首个处罚案例。

精细化工产业获政策扶持

工信部等九部门发布《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，鼓励国家制造业转型升级、国家中小企业发展基金等产业投资基金及社会资本支持精细化工企业发展。专家认为，未来 5 年，全球精细化工市场年均增速为 3%～4%，2027 年整体规模预计达 2.8 万亿美元。其中，中国精细化工市场年均增速最快，约为 6%。A 股市场上，超 60 家上市公司拥有精细化工业务。截至 7 月 12 日收盘，相关概念股市值合计达 9427 亿元。今年以来，这些概念股平均下跌 9.47%，但 18 股逆势上涨，正丹股份、建新股份、云天化、安诺其、湖北宜化、新和成累计涨幅超 20%。2023 年研发支出超亿元，且研发支出占营收比例高于精细化工整体水平的概念股有 20 只。按照 5 家以上机构一致预测，2024 年、2025 年净利润增速均有望超 20% 的股票有 5 只，分别是黑猫股份、兴发集团、利安隆、科思股份、瑞丰新材。

6G 技术取得突破，概念股迎来利好

通信与智能融合为标志的 6G 关键技术取得新突破，有望使 4G、5G 通信链路具备 6G 传输能力。据报道，该通信系统在容量、覆盖、效率三项通信核心指标上提升 10 倍。相比 5G，6G 具有更高速率、更低时延、更广的连接密度，并能实现通信与人工智能、智能感知的深度融合。目前，多家 A 股公司在拥有 4G、5G 产品的也储备或布局 6G 产品，包括中兴通讯、普天科技、中光防雷等。从估值看，中兴通讯、中国移动、中国联通、中国电信、慈星股份、奥士康等 10 股最新滚动市盈率低于 30 倍，其中中兴通讯不足 15 倍。已有 15 只概念股披露今年上半年业绩，预告净利润下限显示，近一半预喜。其中移远通信预计盈利 2 亿元，同比扭亏；意华股份上半年预盈超 1.6 亿元，同比增长近 142%。中国卫通、中贝通信业绩增幅均超 50%。中国移动、中兴通讯、中国电信、中国联通均有超 30 家机构关注，中国金证券、光大证券、长城证券、国联证券等 4 家券商推荐中国移动为 7 月金股。光大证券表示，中国移动 6G 创新成果数量稳居全球运营商第一阵营。

洛阳钼业、京东方A 业绩预增

洛阳钼业预计上半年净利润为 51.89 亿元到 57.35 亿元，同比增长 638%-716%。业绩大幅上升的原因是主要产品铜钴产销量大幅增长，成本优化及技改提升等举措效果明显，加上铜市场价格走强。

京东方 A 预计上半年净利 21 亿元–23 亿元，同比增长 185%-213%。报告期内，半导体显示行业景气度提升，行业格局持续优化，公司经营情况同比改善，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润明显增长。

1. 海关总署今日对外公布，今年上半年我国货物贸易进出口总值较去年同期增长6.1%，贸易规模再创新高，季度走势持续向好。

2. 中国人民银行今日公布数据显示，6月末社会融资规模存量为395.11万亿元，同比增长8.1%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为247.93万亿元，同比增长8.3%。金融支持实体经济力度保持稳固。

3. 中国民航局消息，上半年我国民航经济运行稳中有进、持续向好。截至6月底，全行业完成固定资产投资615.2亿元，同比增长33.2%，完成运输总周转量703亿吨公里，同比增长32.2%，航空运输国内和国际市场规模均超过2019年同期。国际客运规模恢复至2019年同期的81.7%。

4. 国铁集团消息，上半年全国铁路累计发送旅客20.96亿人次，同比增长18.4%，铁路旅客发送量、旅客周转量等指标均稳居世界首位。

5. 中国中免：上半年营业总收入312.65亿元，同比下降12.81%；归属于上市公司股东的净利润32.88亿元，同比下降14.94%；基本每股收益1.5893元。

6. 隆基绿能：公司预计于2024年上半年推出自主研发的高效HPBC2.0电池技术，公司BC二代技术已经具备大规模量产条件。为加快产业化进程，公司拟在陕西西咸新区投资建设年产12.5GW高效BC电池项目，总投资金额预计为32.06亿元（含流动资金）。

7. 经纬恒润：公司智能驾驶电子产品围绕智能驾驶技术演进路线进行全域自研，可应用于无人驾驶领域。但相关业务开展尚有很大不确定性。

8. 金诚信：公司已于7月11日完成收购Lubambe铜矿80%股权。鉴于相关协议中约定的先决条件已全部实现，本次收购完成股权交割。

9. 沪电股份：预计上半年净利润10.8亿元—11.6亿元，同比增长119.24%—135.48%。受益于印制电路板的结构性需求，公司2024年半年度的营业收入和净利润较去年同期将有所增长。

10. 北方铜业：预计上半年净利润4.22亿元—4.52亿元，同比增长41%—51%。公司加强内部管理，降本增效，实现经营业绩的稳步增长。

日均开行旅客列车 10256 列，与去年同期相比增长了 9.4%。

近日，从水利部了解到，2024 年京杭大运河全线贯通补水任务已顺利完成。自 3 月 20 日全线过流以来，运河一直保持着有水状态，有水时长首次超过 100 天。截至 7 月 1 日，各补水水源已累计向京杭大运河黄河以北河段补水 15.36 亿立方米，超额完成计划补水量的 181.8%。